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    郭臺銘的焦慮和鴻海轉型

    類別:社會新聞發布人:聯迪發布時間:2017-03-09

    過去一段時間,郭臺銘跟他的鴻海略顯被動。2016年增長乏力,以致出現上市19年以來首度負增長,比2009年遭遇金融?;寤骱蠡孤韻閱芽?。這背后,是它的代工版圖面臨巨大的結構調整。過去郭臺銘雖然也為集團制定了所謂“八屏一網一云”的藍圖(2014年6月公布),但截至目前,仍是手機、PC類產品代工更有聲量;其他領域雖有持續布局,包括一些巨資并購,但對整個藍圖的落地,似乎一直沒有進一步明晰的動作。

    而近期一天宣布兩大合作,先夏普后軟銀,隨后又傳出消息聯手臺積電競購東芝閃存業務,崢嶸頓顯。

    雖早已收購了夏普,但是雙方之前的既定路徑,基本設定在面板與太陽能領域。如今,延伸到了醫療與健康科學領域。

    雙方將成立Sharp Healthcare and Medical,鴻海間接子公司Fabrigene Limited為控股方。郭臺銘表示,將鎖定夏普在生命科學領域深耕數十年的人才、技術、設備、專利,利用公司原來匯集的國際醫藥管理人才與經驗,以及大中華區銷售能力,拓展生命科學、健康環境、影像醫學三大面向。

    可以看到,這里面有一個核心,那就是三大方向雖然都是相當專業,但幕后都有顯示技術支撐。當然,現在的顯示技術與半導體越來越高度融合。通俗地說,已經是一個半導體顯示的時代。

    這到底反映了鴻海的什么趨勢?筆者個人覺得,這是郭臺銘主掌的變革動向,就是朝行業互聯網、物聯網邁進。而它選擇的健康醫療,既是國計民生無法脫離的剛性部分,也是現實產業中利潤非常高的領域。

    對鴻海來說,這一步不但跳出了面板產業局限于家電與手機等狹隘用途,開始走向更廣泛的無所不在的顯示時代,朝工業互聯網領域邁進,更是意味著它基于制造業的平臺化戰略得以深化。要知道,鴻??剎恢皇且桓鲇布て笠?,它是一個遠勝IDM模式的綜合性的巨頭,在全球電子業領域,除了處理器不生產之外,其他幾乎所有部件、軟件都不在話下,而且它還有強大的模具與材料布局。

    這能讓它走出過度側重PC、手機及其他消費類電子代工的風險。過去的業務雖然規模非常龐大,但力弱稀薄,而且波動非常劇烈,幾乎是每隔幾年就來一次巨大的震蕩。當年它是整個PC業代工巨頭,PC成長乏力后,它強化手機代工,一度是摩托羅拉全球最大的代工廠,但隨著它轉型失敗,加上2008年遭遇經濟?;?,鴻海一度遭遇巨大挑戰。不過,當蘋果引領的新一輪智能手機熱潮開啟后,它迅速依靠整體優勢,切入蘋果產業鏈,成功完成了替代。這也是2009年郭臺銘重新回歸集團擔任CEO的?;塵?。

    與它競爭的另一巨頭偉創力,當初被鴻海超越后,很快剝離了PC與手機等消費電子的大部分訂單,全力沖刺其優勢領域,即2B代工,從而避開了郭臺銘的強悍沖擊。截至目前,雖然偉創力規模遠不如鴻海,但業務版圖相對穩定。

    之前鴻海也曾有過直接的2B布局,如服務器形態,但因為直接依托PC產業鏈,越來越透明;較早時候還布局過汽車,至今也在積極滲透,甚至還有不錯的無人駕駛專利,但兩年前,它將無人駕駛的部分專利賣給了谷歌,似乎在等待更為成熟的涉入機會;至于在能源領域的布局,其中的太陽能已經有了不錯的基礎。

    這種重度垂直的領域,比如能源、健康、醫療,也是GE、西門子、飛利浦、東芝等巨頭的地盤。而這幾年,韓國三星也在強力沖刺,在其版圖里這部分恰恰也是它面向未來轉型的方向,且連續的?;歡ɑ嵬貧親退俁燃涌?。

    就是說,郭臺銘的?;杏Ω檬欠淺G苛業?。當人們為三星擔憂的時候,筆者感覺它的老對手的焦慮似乎更重。

    要知道,蘋果雖依舊是全球最賺錢的企業,但手機出貨整體增長乏力,尤其核心重鎮大中華區開始明顯萎縮。2017年,即便蘋果iPhone8大賣,想再持續創造過往幾年的神奇,也幾乎不可能了。手機業已經高度成熟,且鴻海的蘋果訂單正持續被分流,它與蘋果之間,雖然不會分裂,但未來雙方都不可能將自身的命運押在對方身上了。

    況且郭臺銘已經67歲,壓力應該很大。即使現在看上去依舊青春不老,但他至今仍未能破除兩大魔咒。

    一是接班人話題。早在2002年,郭就開始思考6年接班計劃,即到2008年,通過建立聯邦制組織架構從中選擇接班人。2006年~2007年,他已將日常營運重任分化交給九大事業群總經理。其中,二弟郭臺強因年齡與他接近,接棒可能反小;三弟郭臺成40歲出頭,年輕有為,且掌握最大現金流業務,外界認為非他莫屬,奈何2006年他突發血癌。2006年年終尾牙當晚,郭臺銘重申2008年退休計劃,寫了一幅“爭權奪利是好漢,開疆辟土真英雄”的對聯,送給臺下許多高管,說是鼓勵年輕干部搶班奪權。但實際上,他依然屬意郭臺成,認為他能好起來。只是,2007年郭臺成再度病發,夏天就病逝了。

    郭臺銘的兒子郭守正無意電子代工業,頗讓其惱火,但也無法強制。大女兒郭曉玲缺少專業能力,不可能接掌大權。自那以后,郭臺銘不但沒有向下分權,反而重回前臺,一直執掌局面至今。

    二是股價魔咒。2009年,郭臺銘對投資人說,鴻海股價若不能重回200元以上,他就不退休,然而以目前的股價離達標還太遙遠。

    未來一段,如果不能盡快強化2B業務布局,并在營收與利潤方面有相當的成長動能,即使手機、PC等產品線的代工版圖繼續增長,甚至通過垂直整合深度布局,比如收購夏普后可增強與蘋果合作的黏度,但從資本市場角度來說,鴻海的概念開始陳舊,將很難獲得資本市場追捧了。

    2016年經歷了IPO后歷史上第一個衰退年,2017年將是鴻海發展史上的關鍵樞紐。郭臺銘與鴻海必須在這一年將過去確立的新愿景,進一步落地,并形成一定的勢能。

    所以,鴻海與軟銀的再度牽手就顯得更為重要了。事實上,鴻海與軟銀的合作領域確實已相當廣泛,有多個項目在前。但這次的牽手,則是側重投資。

    筆者看來,這一布局,相對于牽手夏普、印度能源廠、ARM的研發中心,將直接體現產業布局的速度。那就是嫁接軟銀的產業力量與投資經驗,整合自身資本和全球強大的制造力、技術、產業鏈整合能力,當然也包括一部分通路,來快速換取一個新的市場。

    筆者從中感受到了一種緊迫感。巨頭鴻海也將進入一輪資本驅動的行業整合增長周期了。

    郭臺銘表示,這一合資公司,符合集團整體投資策略,有利于探索和發掘嶄新的投資機會,推動集團永續發展。而且,關鍵是合資公司將由鴻海進行管理。

    雙方沒有更細節的表達。但筆者預感,它們將集中在物聯網行業、互聯網領域。結合富士康的主業,它應該會借助資本培育手機之外的多種智能設備、工業智能產品、機器人等單元。當然,不會是純粹的硬件,一定是軟硬件系統。因為我們看到,軟銀與谷歌、鴻海與谷歌之間,已經有強烈的磁化效應。

    應該說,在消費電子領域,軟銀尤其ARM生態與鴻海的合作早已有很多年,只不過都是間接合作。而面對未來,雙方的訴求其實非常一致,就是放大ARM的生態,從消費類業務延伸到各種行業乃至整個社會層面。鴻海能提供強大的設計、制造以及服務能力。

    未來,鴻海不排除借此滲透到芯片代工領域。因為,半導體與顯示工業越來越趨于融合,而且該領域也是鴻海整個價值鏈上獨缺的部分。以郭臺銘的個性,他應該不會繼續做個觀望者。

    當然,現有的移動互聯網事業版圖一定還會壯大。只是說,想再度出現一個類似手機這種壯觀、集中、規模龐大、影響深遠的產業鏈,已經極難。

    而筆者認為,鴻海未來將走出手機左右的局面,走向各種碎片化的智能終端服務,并且滲透未來的物聯網,那可是幾百億的終端連接,總量遠遠大過手機。

    回頭看郭臺銘早前公布的“八屏一網一云”藍圖,你會發現,其中的規劃其實已經涵蓋了今日的動作,但挑戰依然巨大。因為鴻海許多代工廠,過去多年適應了大規模的標準化生產,要想滲透到“八屏一網一云”的世界,它需要適應小量多樣的生產,且必須充分體現即時訂單。這不但涉及整個供應鏈的重塑、生產線的改造、物流的改造、渠道體系,連內部整個管理、組織、流程、業務模式都會發生巨大的變化,絕非小事。

    值得慶幸的是,至少在龐大的制造能力、強大的設計能力、強大的材料及模具工業、全球化運營能力等方面,鴻海目前的優勢還很難被超越。

    最近3年,郭臺銘頻繁出現在許多物聯網、云計算的重點行業會議上,不但在大陸的貴州等多省互聯網+戰略中密集布局,還是烏鎮互聯網大會這種高端場合的貴賓。他與馬云等人似乎早就形成了極高的默契。筆者相信,這一幕會促成鴻海奠定全球產業的新格局,它的參與感會進一步深化。

    這個階段,除了強化在大陸的布局,鴻海也不可能放棄海外,這是它的商業模式決定的路徑依賴。類似與夏普、軟銀的戰略合作,接下來應該會有更多,尤其是與軟銀的投資動向值得關注。鴻?;謚圃煲到⑵鵠吹納桃檔酃?,確實已經具有很強的平臺匯聚能力,盡管挑戰巨大,面向未來的競爭,這家巨頭仍有它強大的實力。

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